Engenharia de software
Gestão integrada de TI

// Cadastro eletrônico
Serviço que auxilia na coleta, gestão e manutenção das informações de clientes em todas as etapas do processo.

// orbini_AT COR
Plataforma para automação de processos
e integração em corretoras de valores
BackOffice e CRM.

// SPLD
Software de prevenção à lavagem de
dinheiro.

// Assessor
Atender a necessidade de informação
dos assessores em mesas de operação.

// Clubes
Automação dos clubes de investimentos
para as corretoras de valores,
distribuidores de títulos e bancos.

// PIX
Portal do Investidor-gestor de
carteiras, operações e consultas.

// Conta Margem
Automação dos processos de financiamento
para compra dos títulos ou empréstimo
dos papéis.

Automação dos Clubes de Investimento

Os Clubes de Investimento proporciona segurança para aqueles que desejam iniciar suas operações no mercado de ações, eles possibilitam que um grupo de pessoas com os mesmos interesses reúna recursos para formação de carteiras diversificadas. Esta solução atende as Corretoras de Valores, distribuidoras de títulos e bancos que desejam administrar e oferecer a seus clientes um ambiente completo para a criação e gestão de Clubes de Investimentos com eficiência e menor custo. O sistema está preparado para operar com alto número de aportes simultâneos e cotistas por clube. Suporta diversos meios de aportes, débito em folha de pagamento, débito em conta, TED, boleto e deposito. Acesso Direto (web) movimentação e consultas (extratos, aportes, resgate e suporte). Áreas de automação: Portal Publicador de informações - regras de funcionamento, regulamento e tributos. Cadastro Web Adesão passo a passo - formulários simplificados. Abertura de clube passo a passo. Coleta de informações para o CRM sobre os acessos. Ranking dos clubes abertos - o clube e os dados são liberados pelo gestor. Área logada do clube - (gestor): Coleta dos registros de eventos e ações para o CRM. Integração home broker para o gestor. Ferramentas de comunicação (e-mail marketing e SMS). Configuração de relatórios personalizados gerados em tempo real (movimentação, aportes, cotista, consultas realizadas e outros). Disparo programado de alertas para cotista e gestor (e-mails e SMS). Controle de acessos Canal direto com a administradora - helpdesk. Configuração da característica do clube para ranking (permite publicar ou não o clube e suas características com dados de performance e estatísticas na área de ranking). Área logada do clube - (cotista): Consultas - extrato detalhado Aportes - boleto, depósito, transferência e debito Exibir as cotas Agendar Aporte TED/DOC Meus clubes Resgates Op. em andamento Disparo de alertas Comunicação com o gestor e cotista Suporte - helpdesk Enviar Comprovante de Aporte Integração BackOffice (administradora): Relatórios gerenciais Base CRM Suporte para gestores Área de administração Configuração de perfis Gerenciamento do fluxo para processo de adesão e abertura de clubes. Estamos à disposição para apresentar esta solução para Corretoras de Valores, distribuidoras de títulos e bancos interessados em um sistema robusto com baixo custo integrado ao CRM voltado para o varejo que atenda um grande numero de clubes com milhares de aportes. Entre em contato para mais detalhes.